Información importante sobre mi relación con los clientes (CRM)
El objetivo de un CRM es tener información sobre los prospectos y clientes de forma sistemática. Esta información servirá de base para estrategias de segmentación, pruebas de anuncios o canales, etc. También ayuda a supervisar a los asesores o vendedores cuando tienen a cargo una parte de la cartera.
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Datos generales de cada cliente y los usuarios de mi producto o servicio. Por ejemplo: • Empresa: Empresa de Ejemplo, S.A. • Cliente: Dueño de Empresa Pérez • Teléfono: 1234-5678 • email: ejemplo@sudominio.com.gt
• Su mano derecha: Fulanito de Tal • Teléfono: 4567-7890 • email: ejemplo@sudominio.com.gt
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Historia: • Es referido por xxx. • Compró el producto porque necesitaba algo que se adaptara a sus necesidades xxx • Para él es muy importante que los que lo atiendan siempre lleguen puntuales. • Los cobros se gestionan con su mano derecha. • x • x • x
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Oportunidades: • Posible cambio de dirección, lo que implica reinstalar su producto • Va a abrir 2 sucursales en el siguiente año. • Llamarlo en febrero y en octubre.
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Último contacto: Aquí se puede establecer una frecuencia de contacto de acuerdo a mi tipo de negocio y la relación con el cliente. Por ejemplo: si es un producto de alta rotación, puedo llamarlo cada semana para recordarle si desea hacer su pedido. • Llamada 1: Fecha, resultado, monto (si aplica) • Llamada 2: Fecha, resultado, monto • Correo x: Fecha, resultado, monto • x • x • x • x